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博时基金郭晓林:坚贞拥抱新能源行业的优质投

发布时间:2021-09-24来源:欧宝体育官方app作者:admin

  9月10日,由博时基金主办的“投资科技,重仓中国未来”主题分享会在深圳成功举办。博时基金董事总经理曾鹏领衔,明星基金经理肖瑞瑾、郭晓林、黄继晨、赵易、齐宁等组成的“博时科技投资天团”精彩开讲,分享科技投资的机遇与策略。

  科技板块行情自2019年以来,可以说至今仍然是资本赛道“最靓的仔”之一,新能源、半导体等细分赛道更是持续带来成长的“速度与激情”,相关优质的基金同样凭借亮眼的业绩表现获投资者关注。

  博时基金新能源一体化小组组长郭晓林在《如何搭上中国新能源发展“快车”?》的主题分享中表示,全球最大的科技创新趋势莫过于新能源的革命,尤其在全球国家推进碳中和的战略目标下,未来的全球贸易过程中,碳中和将会是货物流通的一张名片,作为全球最大的制造业工厂,中国正快速跟进趋势,由此推动新能源产业快速发展。坚信未来三四年新能源行业将有非常高速的优质投资机会,投资者有机会从中获得非常好的回报。

  近年来,以光伏、风电为代表的中国新能源产业取得了快速发展,装机量跃居世界第一,但随着国家一系列规范和引导行业发展的指导性文件出台,从严控规模、提升标准、鼓励就地消纳等方面对新能源发展提出了更高要求。

  郭晓林预计,随着综合成本的下降和发电效率的提升,未来在能源系统中,新能源装机占比会越来越高。2018年之后,光伏行业维持比较高速的增长,未来五年全球光伏装机将保持25-30%的增长速度。风电成为越来越有吸引力的发电品种,预计未来5-10年,每年风电装机增长将达到10%以上。

  郭晓林表示,随着技术的发展,龙头企业的技术迭代越来越先进,越来越领先竞争对手,成本优势越来越明显,规模越来越大,竞争力变得越来越强,竞争优势越来越巩固,未来即使技术不断进化,基本也是主要龙头企业当中发展。行业进入相对稳定的阶段,投资这样的行业能享受到行业稳定增长的收益。“无论是风电还是光伏领域,未来行业的竞争格局相比十年之前变得更加稳固,这对我们投资这个行业来说是非常好的事情。”

  能源转型大趋势下,新能源汽车正成为当下汽车产业的新热点。中国汽车工业协会数据显示,今年1-8月,我国新能源汽车产销分别达到181.3万辆和179.9万辆,同比增长均为1.9倍。

  郭晓林认为,新能源汽车发展正进入新时代,行业已经进入平价的拐点,新能源汽车成本已与燃油车没有太多区别,行业正从过去的由补贴驱动,进入全新的由产品驱动的时代。“在所有千亿产值的行业当中,你几乎找不到一个行业未来两、三年能看到复合30%、40%的增长速度,而新能源正是这样的行业。如果你能挑到有份额扩张逻辑或者量价齐升逻辑的公司,就能享受到更快的成长,这是一个非常诱人的投资机会。”郭晓林说。

  关于投资A股新能源汽车的机会,郭晓林指出,新能源汽车算是第一次中国在全球科技行业发展历史上,早期阶段就已全面占据领先优势的行业。无论是动力电池还是正极、负极、电解液、隔膜,还是上游的锂、钴等产业环节,中国企业很早就已经布局,下游的整车环节中国企业也第一次有机到海外做大市场份额。“我觉得新源汽车行业很像智能手机行业,智能手机行业发展到今天,全球超过一半的市场份额由中国企业占据,海外市场有大量的中国手机品牌在销售。新能源汽车将改变全球汽车行业格局,中国的新能源汽车将实现一次跨越式增长。”郭晓林说。

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